一九零二年的某日，伶界大王谭贝勒，携着养女谭小凌前来京城独家丰泰照相馆光顾生意。可是照相馆摄影师刘京伦欲不见踪影，任老板急得如热锅上的蚂蚁，最终在暗房找到玩弄西洋留声机的小刘，任老板责怪其喜新厌旧，与传统国粹相背。正在丰泰照相馆忙乱之际，雷门-沃利斯带着欧洲新发明--电影，来北京城弘扬西洋影戏，租下北京前门打磨厂的福寿堂，来经营影戏，把影戏。刘成了其第一个观众，对银幕上神奇的活动影像一见钟情，昼夜思虑，摸清活动影像之原理。 从此，小刘瞒着丰泰照相馆，帮着雷门放影戏，不仅对影戏日趋着迷，还学了拍摄的绝活儿。小刘在丰泰的表现越来越差，并用谎言隐瞒真相。小刘在拍摄中，爱上谭小凌，由于影戏在京城引起轰动，使谭老板的京戏受冷落，谭老板深恶痛绝，叹息世风日下，国不将国。使小刘与谭小凌之事更为困难。
